― 単独2/3超え。株高物価高時代加速へ

結論

今回の選挙、
「自民が勝った／負けた」なんて次元じゃない。

権力が、かつてないレベルで集中した。歴史的な一日でした。

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🗳️ 最終結果が異常

• 自由民主党：316議席
• 維新含む与党：352議席
• 衆院定数465のうち
  • 2/3ライン（310）突破
  • 3/4ライン（349）も突破

これは何を意味するか。

👉 自民“単独”で憲法改正の発議が可能
👉 維新と組めば、ほぼ全部通る

戦後80年を振り返っても、
ここまでの圧勝は異例中の異例。

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📊 歴史で見ても異常値

過去の「大勝選挙」と比べても今回が突出してる。

• 2005年 小泉：327（郵政選挙）
• 2012年 安倍：325
• 2026年：316（しかも単独）

しかも今回は

• 野党が壊滅的
• 政権交代の芽が完全に消えた

＝「チェック機能がほぼ存在しない国会」

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❌「不正選挙だ！」は違う

毎回出てくるこの声。

「操作されてる」
「本当の民意じゃない」

違う。

これが、今の日本の民意。

• 投票率の低さ
• 無党派の棄権
• 「どうせ変わらない」という諦め

その全部が積み上がった結果。

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⚠️ これから何が起きるか（現実）

この議席数で、何が可能になるか。

✔ 憲法改正の発議

→ 防衛・緊急事態条項が現実ラインへ

✔ 防衛費・インフラ投資の加速

→ 国債増発・財政出動

✔ 移民・労働政策の拡張

→ 人手不足対策を名目に一気に進む

✔ 増税 or インフレ

→ 財源は「国債 or 国民負担」

つまり一言で言うと👇

「金を刷って、使う政治」

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💴 マーケットはどうなる？

ここが一番大事。

📈 株

• 財政出動 → 株高要因
• 防衛・インフラ・素材・金融が強い

💱 為替

• 国債増発 → 円安圧力
• 日銀は動きにくい

📉 債券

• 国債増 → 債券安（金利上昇）

👉
株高 × 円安 × 債券安
この組み合わせ、めちゃくちゃ教科書どおり。

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🧠 「投資しない」リスクが上がった

ここ重要。

今回の選挙で一番変わったのは、

「何もしないことが、最大のリスク」になったこと。

• 現金：インフレで目減り
• 預金：実質マイナス
• 給料：物価に追いつかない

一方で👇

• 株
• コモディティ
• インフレ耐性資産

ここに国策マネーが流れ込む構造が完成した。

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🔥 高市色が一気に濃くなる

今回の圧勝で、
高市早苗路線が現実味を帯びる。

• 積極財政
• 成長重視
• 円安容認
• 株価重視

市場が嫌うタイプじゃない。
むしろ短中期では「歓迎」されやすい政治」。

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✍️ まとめ：これは「転換点」

今回の選挙は、

• 政治イベント
  ではなく
• マクロ環境の転換点

国はこれから👇

「借金してでも成長させる」
「物価は上がって当然」

というフェーズに入る。

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⚠️ 最後にひとこと

投資してない人ほど、
この結果を軽く見ちゃダメ。

• これは「チャンス」でもあり
• 同時に「何もしないリスクが爆上がりした瞬間」

“投資しとかないとヤバい”
これ、煽りじゃなくて事実。

ではどこに投資妙味があるのか？以下参考です。

1位：防衛・安全保障

理由：予算が増えやすい、長期契約で業績が読みやすい。
中身：レーダー、通信、サイバー、宇宙、ドローン、弾薬・補給。
見方：受注残の増加＝株価の燃料。

2位：インフラ・建設・土木・プラント

理由：財政出動のど真ん中。老朽化更新＋災害対策＋国土強靭化。
中身：ゼネコン、建設機械、橋梁、上下水道、送電網、プラント。
見方：公共投資は景気悪くても止まりにくい。

3位：電力・送配電・重電（AI×電力）

理由：AI・データセンターが増えるほど電力と送電設備が必要。
中身：変圧器、開閉器、発電設備、蓄電池、送電ケーブル。
見方：いま世界的に「変圧器不足」→値上げ＋増産局面。

4位：銀行・保険（金融）

理由：債券安＝金利上昇なら、基本は金融が勝つ。
中身：メガバンク、地銀、損保、リース。
注意：急激な金利上昇は逆に不安（含み損）なので“ゆっくり上がる”が最強。

5位：資源・素材（銅・アルミ・鉄・化学）

理由：インフラ＋防衛＋電力増強＝素材が要る。円安なら追い風。
中身：非鉄（銅・ニッケル）、鉄鋼、化学、セメント。
見方：銅は「電化＋AI」で中長期強い。

6位：輸出製造業（自動車・機械・精密）

理由：円安メリットが直撃。
中身：自動車、工作機械、半導体製造装置、FA。
注意：関税・海外景気でブレる。国策恩恵というより“為替恩恵”。

7位：不動産（条件付き）

理由：インフレ局面で資産価値は上がりやすい。
注意：金利上昇が進むと逆風。なので“インフレ＞金利上昇が緩い”時は強い。

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逆にキツくなりやすいセクター

• 内需ディフェンシブ（電力小売・一部小売外食）：コスト高を価格転嫁できないと死ぬ
• グロース（PER高いやつ）：金利上昇局面はバリュエーションが下がりやすい
• 国債依存の高い事業（債券価格下落の影響を受けるところ）

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まとめ（最重要）

今回の「政権の圧勝」相場で一番素直に取りに行くなら

防衛 → インフラ → 電力（送配電・重電） → 金融 → 資源素材

この順が鉄板。