AI半導体バブルの本命はここ！日米「AIインフラ銘柄」優先度ランキング【2026年版】

AI半導体相場は
「GPU → メモリ → データセンター → インフラ」
と、主役が下流から上流へ移動しています。

ここでは
✔ AIが増えるほど売上が積み上がる
✔ バブルが落ち着いても需要が残る
✔ 国策・設備投資と相性が良い

この3点を重視して選定しています。

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日本株｜AIインフラ銘柄【優先度順】

🥇 ① 三菱重工業

分野：電力・データセンター設備（最上流）

• データセンター向け電力・冷却・インフラ設備
• AIだけでなくエネルギー・防衛・脱炭素も追い風
• 「AI投資＋国家インフラ更新」の二重テーマ

評価
AIブームが落ち着いても“国策インフラ”として残る
→ 最優先コア銘柄

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🥈 ② 住友電気工業

分野：電力ケーブル・光ファイバー

• データセンターの電力・高速通信を支える
• AI拡大＝配線・ケーブルは必ず増える
• EV・再エネ・通信網更新とも連動

評価
地味だが数量×単価で積み上がる安定型

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🥉 ③ 日立製作所

分野：データセンター電力・制御・ITインフラ

• 受配電・制御システム
• データセンター運用最適化
• 社会インフラ×ITの融合

評価
AIインフラの「頭脳＋心臓部」
大型案件が続きやすい

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④ 富士電機

分野：受配電・パワー半導体

• データセンター向け電源・インバータ
• 電力品質が重要なAI設備と相性抜群
• EV・工場自動化とも重なる

評価
AI特需＋電力更新の“静かな主役”

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⑤ SCREENホールディングス

分野：半導体製造装置（メモリ寄り）

• HBM・先端メモリ設備投資の恩恵
• メモリ不足＝装置メーカーが儲かる
• AIブームの“裏側”

評価
メモリ相場に連動しやすい準インフラ枠

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米国株｜AIインフラ銘柄【優先度順】

🥇 ① Vertiv Holdings

分野：データセンター電力・冷却

• AIデータセンターの“心臓部”
• 冷却・電源・ラックを一括提供
• AI拡大＝受注が直接増える

評価
AIインフラど真ん中の本命株

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🥈 ② Eaton

分野：電力管理・配電

• データセンター用電源設備
• 再エネ・EV・送配電更新も追い風
• インフラ投資が止まりにくい

評価
AI＋社会インフラの“安定エース”

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🥉 ③ Broadcom

分野：高速通信・ネットワーク

• データセンター向けネットワークIC
• AIクラスタ拡大で需要増
• GPUの「次」に効く

評価
AIインフラ×通信の中核

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④ Amphenol

分野：コネクタ・配線部材

• AIサーバーの電源・信号接続
• GPU増加＝部材点数が増える
• 景気後退にも比較的強い

評価
“地味最強”のインフラ部材株

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⑤ Micron Technology

分野：メモリ（HBM・DRAM）

• AIのボトルネック＝メモリ
• HBM需要で価格が利益に直結
• GPUが余ってもメモリ不足は続く

評価
AI半導体の「隠れ主役」

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日米インフラ銘柄まとめ（投資目線）

分野	日本株	米国株
電力・冷却	三菱重工・富士電機	Vertiv・Eaton
配線・通信	住友電工	Broadcom・Amphenol
メモリ周辺	SCREEN	Micron

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投資戦略の考え方（超重要）

• 短期
  　GPU・AI半導体はボラが大きい
• 中長期
  　インフラ銘柄は「積み上げ型」で強い
• 分散
  　GPU＋インフラを組み合わせると安定

👉 「AIが増えるほど儲かる構造か？」
これを軸にすると、流行りに振り回されにくくなります。

参考といただければ幸いです。